Wels, im Jahre 1493: Der Jahrmarkt steht vor der Türe, doch für Ilse ist dieses Mal alles anders. Statt guter Geschäfte bringt er schlimme Nachrichten aus der Ferne.

Auch Lorenz, der sich an sein neues Leben als Hohenfelder-Kaplan gewöhnt, wird aus seinem Alltag gerissen, als der Jahrmarkt nicht nur alte Freunde, sondern auch alte Feinde nach Wels führt.

Wer ist der Unhold, der unschuldigen Mägden auflauert? Und besteht eine Verbindung zu den Briefen, von denen ehrbare Bürger der Stadt belästigt werden?