Verarmt und von Obdachlosigkeit bedroht glaubt Privatdetektiv Phil Kerrer zunächst an eine wunderbare Fügung des Schicksals, als ihn eine reiche Frau für eine Observation großzügig entlohnt. Doch nichts ist bei diesem Auftrag so wie es scheint, und am Ende seines zweiten Falles kämpft Kerrer nicht nur gegen einen wahnsinnigen Mörder, sondern auch gegen Gespenster seiner eigenen Vergangenheit ...