Oktober 1993: In der Zittauer Altstadt steht der »Hurenbus« in Flammen, ein zum fahrbaren Bordell umgebauter Omnibus. Romeo Schwartz, Ermittler beim sächsischen Landeskriminalamt in Dresden, soll den Fall aufklären und stößt überall auf Widerstand: Die Kriminalpolizeiinspektion vor Ort ist völlig überfordert, die grenzüberschreitende Kommunikation mit den polnischen Strafverfolgern eine Farce, und den Bundesgrenzschutz erschüttert eine Korruptionsaffäre. Als Schwartz endlich etwas Licht ins Dunkel bringt, nehmen die Ereignisse längst einen mörderischen Verlauf. Und der Tod ist Schwartz immer einen Schritt voraus.