Henri Devolier, ein ehemaliger Comic-Zeichner, ist nach einem Eifersuchtsanschlag auf seine Frau im Gefängnis gewesen. Jetzt arbeitet er - durch einen Freund vermittelt - als Kulissenmaler bei den Salzburger Festspielen, wo er aufgrund seiner exzellenten Fähigkeiten Chef der Abteilung werden soll. In seiner kargen Freizeit malt er noch immer seine inzwischen geschiedene Frau Valentina, ja es gelingt ihm sogar, Valentina auf den Kulissen für die Oper "Hoffmanns Erzählungen" zu verewigen. Doch dann taucht seine Ex im Festspielhaus auf, um dort ihrem erlernten Beruf als Regieassistentin...